光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本

根据我国“双碳”目标，到 2030 年我国非化石manbetx官网官方网站 消费比重预计将达到25%，到 2060 年我国非化石manbetx官网官方网站 消费比重预计将达到 80%，成为manbetx官网官方网站 供给的主力军。大力发展可再生manbetx官网官方网站 是我国实现manbetx官网官方网站 结构转型和“双碳”目标的关键举措，未来可再生manbetx官网官方网站 将加快占据发电装机增量主体地位，并逐步完成存量替代，夯实我国绿色低碳manbetx官网官方网站 供应基础。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。

1、光伏发电行业上游情况

光伏发电的上游行业主要为电力设计、电池片制造、光伏组件制造、工程建设等行业。其中，电池片制造和光伏组件制造是光伏发电上游的核心环节。光伏组件中的电池片转换效率直接决定了光伏发电系统的发电效能与盈利水平。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图》（2022-2023 年），2022 年，全国电池片产量约为 318GW，同比增长 60.7%，其中排名前五企业产量占国内电池片总产量的 56.3%，市场集中度较高，预计2023 年全国电池片产量将超过 477GW。

光伏组件由光伏电池片连接后封装组成，光伏组件的封装材料及封装工艺将直接影响电池片的环境耐受性、发电性能及使用寿命。2022 年，全国光伏组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，以晶硅组件为主，较 2019 年接近实现翻番。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的 61.4%，产量 5GW 以上的组件企业有 11 家，预计 2023 年全国组件产量将超过 433.1GW。

2、光伏发电行业发展概况及发展趋势

（1）我国太阳能资源总量丰富，光伏发电未来发展空间广阔

我国是世界上太阳能总辐射资源最丰富的国家之一，全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2,200 小时。我国太阳能总辐射资源地区性差异较大，呈现西部地区大于中东部地区，高原、少雨干燥地区大，平原、多雨高湿地区小的特点，全国年水平面总辐照量水平基本保持在 1,050 千瓦时/m²以上。2022年，广西北部及东部等地年水平面总辐照量 1,050 千瓦时 h/m² -1,400 千瓦时/m² ，为太阳能资源丰富区。

根据国家manbetx官网官方网站 局数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机规模为 3.93亿千瓦、风力发电累计装机规模为 3.65 亿千瓦，较《2030 年前碳达峰行动方案》中提出的 2030 年风电、光伏累计装机规模达 12 亿千瓦的目标尚有一定距离，我国光伏发电仍有广阔的发展空间。

（2）我国光伏发电装机规模快速增长

与欧美发达国家相比，我国光伏发电行业起步较晚。2011 年，国家发改委发布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，首次提出制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价并建立了电价退坡机制，光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分，按《可再生manbetx官网官方网站 发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定通过全国征收的可再生manbetx官网官方网站 电价附加解决，正式拉开了我国光伏产业高速发展的序幕。2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年 8 月，国家manbetx官网官方网站 局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确光伏补贴正式转为度电补贴，此后，我国光伏发电装机规模迎来爆发式增长，光伏发电新增装机容量连续多年稳居世界第一。根据中电联数据，截至 2022 年末，我国光伏发电累计装机容量达到 39,261 万千瓦，新增装机容量为 8,605 万千瓦，较 2021 年度新增装机容量增长 62.36%。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦。

伴随着光伏发电装机规模爆发式增长，我国光伏发电量亦持续高增。2022年全年，我国光伏发电量达 5,033 亿千瓦时，同比增长 53.91%。2023年前三季度，全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。全国光伏发电利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。

3、光伏发电行业技术水平及技术特点

光伏发电行业的技术主要体现在光伏电池与组件、发电系统技术等方面。近年来，在产业规模快速扩大的带动下，我国光伏发电技术取得快速发展，光伏电池组件等关键部件产业化量产技术达到世界领先水平，基本实现国产化，同时光伏发电系统成套技术不断优化完善，智能化水平持续提升。

光伏电池及组件制造方面，我国光伏电池的主流技术已完成从铝背场电池到单晶 PERC（发射极钝化和背面接触）电池的迭代，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%；近年来，n型电池因其在电子迁移率、光吸收范围、电压损失率和晶体结构稳定性等方面的优势，已成为目前光伏电池制造领域的主要发展方向之一。光伏发电行业不断向高效率、低能耗、低成本方向加速发展。

光伏发电系统技术方面，1,500V 逆变器、光伏跟踪支架系统等先进技术已大规模应用于光伏电站整体设计及系统级优化中，电池串并联配置改进、阵列结构和支撑系统创新、光伏阵列布局优化等方面改进优化亦有效提升了光伏发电系统的稳定性、可靠性及能量利用率。随着机器人、无人机、大数据等智能化运营管理技术的全面应用，光伏发电系统的运作效率将进一步提高。

4、光伏发电行业面临的机遇

（1）社会用电需求稳步上升

从 2012 年至 2022 年十余年间，我国全社会用电量保持强劲增长势头，2022 年全社会用电量达 8.64 万亿千瓦时，较 2012 年同比增长 73.94%，年复合增长率达到 5.69%。2022 年，我国光伏发电量 5,033亿千瓦时，同比增长 53.91%；2023年上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右，高于2022年增速；预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。全社会用电需求的上升有效带动了上游发电行业的发展。

（2）国家政策利好可再生manbetx官网官方网站 行业发展

随着全球manbetx官网官方网站 加速向低碳、零碳方向演进，可再生manbetx官网官方网站 逐步成长为支撑经济社会发展的主力manbetx官网官方网站 ，在“双碳”目标催动下，我国manbetx官网官方网站 绿色低碳转型行动进一步提速，《“十四五”现代manbetx官网官方网站 体系规划》《“十四五”可再生manbetx官网官方网站 发展规划》《关于完善manbetx官网官方网站 绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策均为可再生manbetx官网官方网站 行业发展确立了明确目标，推动我国可再生manbetx官网官方网站 进入高质量跃升发展新阶段。

（3）光伏发电企业装机成本不断下降

光伏发电系统由光伏方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成，其中光伏方阵的核心部件是晶硅电池串联而成的光伏组件，其技术发展水平直接决定了光伏发电系统的太阳能转换效率及发电效能。在全球manbetx官网官方网站 绿色转型的趋势下，得益于积极的产业政策与旺盛的市场需求，国内企业近年来持续加大光伏组件环节的投资和技术革新，推动生产成本持续下降。目前，我国光伏行业的产业化规模与电池技术研发水平均已位居世界前列，已成为具有国际竞争优势的战略性新兴产业。随着技术进步，采用 PERC 技术规模化生产的 p 型单晶电池平均转换效率已从“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%，发电效率具有明显提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，叠加半片、叠瓦、双面等组件制造技术的应用，光伏发电系统成本将进一步下降。

根据国际可再生manbetx官网官方网站 机构（IRENA）测算，从 2010 年至 2021 年光伏发电装机成本降幅达 82.17%，光伏发电平准化度电成本（LCOE，对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值）降幅达 88.49%。随着产业链技术进步及各环节新建产能的逐步释放，光伏组件、逆变器等关键设备造价的下降将进一步降低发电企业成本。

（4）可再生manbetx官网官方网站 发电行业享受国家多项税收优惠

为助力我国manbetx官网官方网站 结构绿色低碳转型，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，根据国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》等有关政策，我国从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了多项支持绿色发展的税费优惠政策，其中就包括对水力发电、光伏发电和风力发电产业的税收优惠，如对符合条件的风力发电项目增值税实行即征即退 50%的政策；在企业所得税方面，对符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策；符合西部大开发战略税收优惠相关事项的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的税率征收企业所得税，免税期不受影响等。该等税收优惠政策对可再生manbetx官网官方网站 行业的发展起到了直接、有效的经济激励作用。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年光伏产业链专项调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、国家级制造业单项冠军企业认证、十四五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章光伏产业链相关概述 1

第一节 太阳能光伏发电基本介绍 1

一、 光伏发电原理及分类 1

二、 光伏发电系统部件构成 4

三、 太阳能光伏发电的优势 5

四、 太阳能光伏发电的应用 5

第二节 光伏产业链发展综述 6

一、 光伏产业链构成 6

二、 产业链工艺设备 7

三、 产业链盈利水平 9

四、 产业链价格走势 9

五、 产业链市场集中度 9

第二章 2017-2023年中国光伏产业发展分析11

第一节 2017-2023年中国太阳能光伏产业相关政策分析  11

一、 产业政策汇总 11

二、 重点政策解析 13

三、 政策基本特征 14

四、 政策影响分析 14

五、 政策发展方向 16

六、 地方补贴政策 18

第二节 中国光伏产业发展综述 25

一、 光伏市场发展历程 25

二、 光伏工程实施状况 26

三、 光伏产业发展优势 28

四、 项目投资经济性分析 30

第三节 2017-2023年中国光伏产业发展现状 32

一、 光伏发电装机规模 32

二、 光伏发电供给规模 32

三、 光伏发电消纳形势 33

四、 光伏发电上网电价 34

五、 光伏发电区域格局 35

六、 光伏企业运营状况 35

七、 光伏项目补贴强度 36

第四节 2017-2023年分布式光伏发电产业发展现状  37

一、 行业发展政策 37

二、 省份补贴政策 38

三、 市场装机规模 39

四、 项目补贴情况 40

五、 区域分布情况 40

六、 市场驱动因素 41

第五节 中国光伏产业存在的问题及对策 41

一、 产业基础研究能力滞后 41

二、 标准与检测认证的不足 42

三、 光伏发电成本相对较高 43

四、 光伏发电利用水平偏低 44

五、 光伏产业发展对策建议 44

第三章 2017-2023年中国光伏产业上游——多晶硅料产业发展分析46

第一节 多晶硅料相关概述 46

一、 多晶硅的定义 46

二、 多晶硅的应用 46

三、 多晶硅生产技术 47

第二节 中国多晶硅产业发展综述 48

一、 行业发展历程 48

二、 行业发展形势 49

三、 市场格局分析 49

四、 投资成本分析 50

五、 行业技术进展 51

第三节 2017-2023年中国多晶硅产业运行状况  51

一、 行业产量规模 51

二、 生产成本构成 52

三、 企业产能情况 53

四、 区域分布情况 53

五、 行业价格走势 53

六、 行业进出口分析 54

第四节 多晶硅产业发展前景及趋势分析 55

一、 生产工艺发展趋势 55

二、 市场供需发展趋势 56

三、 行业发展前景展望 58

第四章 2017-2023年中国光伏产业上游——光伏硅片发展分析60

第一节 硅片相关概述 60

一、 硅片基本介绍 60

二、 硅片的分类 60

三、 硅片行业特点 60

四、 硅片生产工艺 61

第二节 2017-2023年中国光伏硅片产业运行状况 62

一、 行业运行状况 62

二、 行业产量规模 63

三、 行业产品格局 63

四、 企业产能情况 64

五、 行业价格走势 64

六、 行业技术进展 65

第三节 中国光伏硅片产业竞争分析 65

一、 行业整体竞争分析 65

二、 细分市场竞争格局 66

三、 未来市场竞争趋势 67

第四节 中国光伏硅片产业投资成本解析 67

一、 行业成本结构 67

二、 单多晶成本对比 67

三、 定价机制分析 68

四、 成本下降途径 68

第五节 光伏硅片产业发展前景及趋势分析 69

一、 硅片价格预测 69

二、 发展趋势预测 69

三、 发展前景展望 69

四、 投资策略建议 69

第五章 2017-2023年中国光伏产业中游——太阳能电池片产业发展分析71

第一节 太阳能电池片相关概述 71

一、 太阳能电池片基本介绍 71

二、 太阳能电池片生产工艺 71

三、 太阳能电池片技术演进 76

四、 太阳能电池片企业发展特点 80

第二节 2017-2023年太阳能电池行业发展状况  80

一、 产业集群发展 80

二、 行业产量规模 80

三、 电池转换效率 81

四、 技术研发动态 81

五、 行业价格走势 82

六、 成本下降分析 82

七、 行业发展困境 82

第三节 2017-2023年中国太阳能电池进出口数据分析 83

一、 进出口总量数据分析 83

二、 主要贸易国出口情况分析 83

三、 主要省市出口情况分析 84

第四节 铝背场电池片工艺设备及市场格局分析 85

一、 铝背场电池工艺介绍 85

二、 铝背场电池片设备类型 87

三、 铝背场电池片设备市场竞争格局 88

第五节 PERC电池片工艺设备及市场格局分析  88

一、 PERC电池工艺介绍  88

二、 PERC电池片设备类型  89

三、 PERC电池片设备市场格局  92

四、 PERC电池片发展路线  93

第六节 HIT电池片工艺设备及市场格局分析 94

一、 HIT电池发展优劣势  94

二、 异质结技术降本方向 97

三、 HIT电池企业产能规划 97

四、 HIT电池设备发展分析 98

五、 HIT电池未来发展展望 98

第七节 薄膜太阳能电池市场发展分析 99

一、 市场发展状况 99

二、 市场竞争格局 99

三、 市场资本布局 100

四、 技术专利分析 100

五、 市场发展前景 101

第六章 2017-2023年中国光伏产业中游——光伏组件发展分析103

第一节 光伏组件相关概述 103

一、 光伏组件基本介绍 103

二、 光伏组件制造流程 103

三、 光伏组件生产流程 105

四、 光伏组件材料构成 107

第二节 2017-2023年中国光伏组件行业运行状况 108

一、 组件市场供给规模 108

二、 组件企业布局分析 109

三、 组件市场价格走势 111

四、 组件出口市场分析 112

五、 组件市场占有率分析 113

第三节 2017-2023年中国光伏玻璃产业发展分析 114

一、 概念基本介绍 114

二、 行业发展壁垒 114

三、 行业产能分析 118

四、 行业竞争格局 118

五、 市场价格分析 119

六、 细分市场分析 119

七、 行业投资建议 120

第四节 组件产业发展前景及趋势分析 121

一、 组件市场需求预测 121

二、 组件出口发展趋势 122

三、 组件设备投资机会 123

四、 组件提效降本路径 123

第七章 2017-2023年中国光伏产业中游——光伏逆变器行业发展分析125

第一节 光伏逆变器相关概述 125

一、 光伏逆变器的定义 125

二、 光伏逆变器的分类 125

三、 光伏逆变器工作原理 127

第二节 光伏逆变器行业发展综述 127

一、 行业发展历程 127

二、 行业发展状况 128

三、 逆变器效率分析 129

四、 逆变器发展要求 129

第三节 2017-2023年光伏逆变器行业市场运行状况  130

一、 行业运行情况 130

二、 市场发展格局 130

三、 细分市场份额 130

四、 行业出口分析 132

五、 企业排行情况 132

六、 价格走势分析 133

第四节 光伏逆变器行业发展趋势分析 134

一、 市场发展趋势 134

二、 技术发展趋势 134

三、 出口发展趋势 136

四、 产业发展趋势 136

第八章 2017-2023年中国光伏产业下游——光伏电站发展分析137

第一节 光伏电站相关概述 137

一、 光伏电站的定义 137

二、 光伏电站的分类 137

三、 光伏电站优劣势分析 138

四、 分布式电站选址分析 138

第二节 中国光伏电站发展综述 143

五、 光伏电站建设指标分析 143

六、 电站收益率影响要素 145

七、 国家扶贫光伏电站发展分析 146

第三节 光伏电站资产交易市场发展分析 148

一、 光伏电站资产交易规模 148

二、 资产交易市场企业动态 150

三、 光伏电站资产交易趋势 152

第四节 光伏电站智能运维发展分析 154

一、 光伏电站智能化运维的必要性 154

二、 光伏电站智能化体系结构 154

三、 光伏电站智能化运维发展趋势 157

第五节 国内光伏电站发展前景与投资分析 158

一、 国内光伏电站发展趋势 158

二、 光伏电站投资成本分析 159

三、 光伏电站投资经济性分析 161

第九章 2017-2023年中国光伏产业链企业财务分析163

第一节 光伏材料行业上市公司运行状况分析 163

一、 光伏材料行业上市公司规模 163

二、 光伏材料行业上市公司分布 164

第二节 光伏材料行业财务状况分析 164

一、 经营状况分析 164

二、 盈利能力分析 165

三、 营运能力分析 166

四、 成长能力分析 166

五、 现金流量分析 167

第三节 光伏电池及组件行业上市公司运行状况分析 167

一、 光伏电池及组件行业上市公司规模 167

二、 光伏电池及组件行业上市公司分布 169

第四节 光伏电池及组件行业财务状况分析 170

一、 经营状况分析 170

二、 盈利能力分析 170

三、 营运能力分析 171

四、 成长能力分析 171

第五节 光伏发电站行业上市公司运行状况分析 172

一、 光伏发电站行业上市公司规模 172

二、 光伏发电站行业上市公司分布 173

第六节 光伏发电站行业财务状况分析 173

一、 经营状况分析 173

二、 盈利能力分析 174

三、 营运能力分析 174

四、 成长能力分析 175

第七节 光伏配套产品行业上市公司运行状况分析 176

一、 光伏配套产品行业上市公司规模 176

二、 光伏配套产品行业上市公司分布 178

第八节 光伏配套产品行业财务状况分析 178

一、 经营状况分析 178

二、 盈利能力分析 178

三、 营运能力分析 179

四、 成长能力分析 179

第十章 2017-2023年中国光伏产业链重点企业经营分析181

第一节 上游重点企业分析 181

一、 A公司 181

二、 B公司 184

三、 C公司 187

第二节 中游重点企业分析 188

一、 A公司 188

二、 B公司 190

三、 C公司 198

第三节 下游重点企业分析 204

一、 A公司 204

二、 B公司 210

三、 C公司 215

第十一章 2017-2023年中国光伏产业链项目投资案例深度解析222

第一节 A光伏发电项目 222

一、 项目基本情况 222

二、 项目投资概算 222

三、 项目选址及用地 223

四、 项目实施计划 224

五、 项目收益情况 224

第二节 B项目225

一、 项目基本情况 225

二、 项目投资情况 225

三、 项目环保情况 225

四、 项目实施计划 226

五、 项目环评和备案情况 227

第三节 C项目227

一、 项目基本情况 227

二、 项目投资概算 227

三、 项目实施计划 228

四、 项目环保情况 229

五、 项目收益情况 229

第十二章普华有策2023-2029年中国光伏产业链投资及前景预测分析  230

第一节 中国光伏产业链投资分析 230

一、 光伏产业链投资机会分析 230

二、 光伏产业链研发投资重点 232

三、 光伏产业链投资降本焦点 233

四、 海外光伏产业链市场空间 234

五、 光伏产业链投资竞争壁垒 235

第二节 中国光伏产业链发展前景及趋势分析 235

一、 光伏产业发展展望 235

二、 光伏电价未来走势 238

三、 产业链成本下降路径 238

四、 产业链发展前景展望 240

第三节 普华有策2023-2029年中国光伏产业发展预测分析 242

一、 2023-2029年中国光伏产业影响因素分析 242

二、 2023-2029年中国光伏硅片产量预测 244

三、 2023-2029年中国光伏电池片产量预测  244

四、 2023-2029年中国光伏组件产量预测 245

五、 2023-2029年中国光伏发电累计装机容量预测 245