“以大代小”政策正式落地，打开风电替换市场

风能资源主要分布在“三北”地区、东南部沿海地区以及青藏高原、云贵高原和华南山脊地区，而我国经济发达、manbetx官网官方网站 需求量大的东部地区一次manbetx官网官方网站 储备量相对较小，导致用电负荷相对集中。季节性方面，我国地处北半球北温带，风能资源在春、秋、冬季相对丰富，发电量相对更多。我国沿海各省已陆续发布“十四五”可再生manbetx官网官方网站 发展规划及相关政策，重点推进海上风电建设，山东、江苏、广东进一步提出要打造千万千瓦级海上风电基地。其中，广东省规划“十四五”时期新增海上风电装机17GW，山东、江苏规划新增装机在8、9.27GW，总体规模在58GW。《风电场改造升级和退役管理办法》发布，“以大代小”政策正式落地，打开风电替换市场。

1、风力发电行业上游情况

风力发电行业上游主要包括风机零部件制造、风电机组制造、工程建设等行业。风机核心零部件包括发电机、主轴及轴承、叶片、齿轮箱、铸件、塔架等，这些零部件除了关键轴承需要进口以外，其他风机零部件国内厂商基本可以供应自给，近年来国产化替代趋势明显。风电机组制造方面，根据中国可再生manbetx官网官方网站 学会风能专业委员会（CWEA）发布的《2022 年中国风电吊装容量统计简报》，2022 年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共 15 家，排名前 5家市场份额合计为 72.3%，排名前 10 家市场份额合计为 98.6%，行业集中度较高。随着风电机组大型化的发展，风力发电转换效率将进一步提升，同时风机零部件及风电机组制造的产能将进一步向具有技术优势与规模优势的头部企业集中，龙头企业的市场竞争将更加激烈，上述趋势将对风电企业的降本增效起到积极的推动作用。

2、风力发电行业发展概况及发展趋势

（1）我国风能资源总储量巨大且分布广泛，潜在可开发资源丰富

风能是可再生的清洁manbetx官网官方网站 ，具有储量大、分布广的特点。根据中国气象局风能太阳能资源中心发布的《2022 年中国风能太阳能资源年景公报》，2022 年全国陆地 70 米高度层年平均风速 5.4m/s，年平均风功率密度约为 193.1W/m2，100 米高度层年平均风速约为 5.7m/s，年平均风功率密度约为 227.4W/m2。从风能资源区域分布来看，陆上风力资源主要集中在“三北”地区，海上风力资源集中于东南沿岸，且海风风速明显大于陆地。

长期来看，我国风能资源优越，潜在可开发资源丰富。根据《中国风电发展路线图 2050》，我国陆上（不包括青藏高原海拔超过 3,500 米以上区域）可供风能资源技术开发量为 20-34 亿千瓦，我国水深 5-50 米海域的海上风能资源技术开发量为 5 亿千瓦，与 2022 年末我国风力发电 3.65 亿千瓦的总装机容量相比，我国风能潜在可开发资源量丰富。若考虑 70 米以上的高度层以及未来风电技术进步的情况，我国风力发电技术开发量将进一步提升。

（2）我国风力发电装机规模快速增长，在我国manbetx官网官方网站 结构中重要性凸显

2012 年至今，我国风力发电装机规模持续增长。截至 2022 年末，我国风力发电累计装机规模达到 36,544 万千瓦，较 2021 年末同比增长 11.25%，较2017 年末实现翻番，中国风电并网装机容量已连续多年稳居全球第一。从我国装机结构来看，2022 年末，我国风电累计装机占国内装机总量的比重为14.25%；2023年前三季度，全国风电新增装机容量3348万千瓦，其中陆上风电3205万千瓦，海上风电143万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的65%。截至2023年9月底，全国风电累计装机突破4亿千瓦，同比增长15%，其中陆上风电3.68亿千瓦，海上风电3189万千瓦。从发电量角度来看，风力发电已成为除火电与水电外的第三大电力来源。上半年国家manbetx官网官方网站 局正式印发《风电场改造升级和退役管理办法》，“以大代小”政策正式落地，打开风电替换市场。

未来，受到“源网荷储一体化”风光大基地项目加速布局、风机大型化趋势促进海上风电规模化发展、技术进一步迭代降低装机成本等因素的拉动，我国风电资源潜在可开发量将进一步提升、风电装机规模将持续扩大。

3、风力发电行业技术水平及技术特点

风力发电行业技术主要体现在机组开发、零部件制造、风机控制等方面。机组开发及零部件制造方面，风电叶片的大型化是增强风电机组捕风能力和能量转换效率的重要途径之一，得益于主流玻璃纤维材料的拉伸模量不断提升、碳纤维增强复合材料在主梁制造中应用占比提升等因素，叠加市场需求和竞争的推动，中国大型风电机组开发技术升级和国际化进程不断加快。2022年，中国新增装机的风电机组平均单机容量为 4.49MW，同比增长 27.8%，其中：陆上风电机组平均单机容量为 4.29MW，同比增长 37.9%；海上风电机组平均单机容量为 7.42MW，同比增长 33.4%。风电机组大型化有利于提高单机容量及额定功率、降低占地面积，从而保障风力发电场的输出稳定性、降低建设和运维成本。

风机控制方面，控制技术与控制系统对风电机组的运行可靠性、发电效率、工作寿命等方面均有着重要影响，随着计算机技术、大数据、智能化监测及物联网等新型技术的广泛应用，风机控制方式已从单一的定桨距失速控制向变桨距和变速恒频控制方向发展，并进一步向着智能化、信息化、集群化的方向发展。风机控制技术与新型技术的深度融合有利于对风电场气象数据、设备工况、电网负荷等方面进行实时监测、预警、分析及协同控制，进而提升风电机组的运行稳定性与可靠性、优化发电功率。

4、风力发电企业装机成本不断下降

风机大型化进程提速是近年来风力发电降本增效的主要推动力，随着技术的不断成熟及大型化风机产业链各环节产能充分释放，风电产业规模化效益日趋显著，带动风电装机成本在全球范围内呈现持续下降趋势。根据中国可再生manbetx官网官方网站 学会风能专业委员会（CWEA）数据，2021 年，我国新增装机的陆上风机、海上风机机组的平均单机容量分别为 3.1MW、5.6MW；2022 年，我国新增装机的陆上风机、海上风机机组的平均单机容量分别上升至 4.29MW、7.42MW，大型化趋势明显提速。大型化风机以更大的风轮尺寸及更高的塔筒高度提升捕风能力，进而提升年等效利用小时数与发电效率、提高发电效益，同时，单风机功率的提升亦能有效摊薄前期勘测、土地、运维等方面成本。

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目录

第1章 风电行业界定及数据统计标准说明

1.1 风电的界定与分类

1.1.1 风电的定义

1.1.2 风电的分类

1.2 风电行业专业术语介绍

1.3 风电行业归属国民经济行业分类

1.4 本报告的统计方法及资料来源说明

第2章 中国风电行业PEST（宏观环境）分析

2.1 中国风电行业政治（Politics）环境

2.1.1 风电行业监管体系及机构介绍

1、行业主管部门

2、行业自律组织

2.1.2 风电行业相关标准

2.1.3 风电行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.4 政策环境对行业发展的影响分析

2.2 中国风电行业经济（Economy）环境

2.2.1 宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

2.2.2 宏观经济发展展望

1、国际机构对中国GDP增速预测

2、国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 风电行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国风电行业社会（Society）环境

2.3.1 中国风电行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国manbetx官网官方网站 消费结构

4、中国居民环保意识增强

2.3.2 风电与环境可持续发展的关系

2.4 中国风电行业技术（Technology）环境

2.4.1 风电行业相关技术

2.4.2 风电行业相关专利的申请及公开情况

1、专利申请

2、专利授权

3、热门申请人

4、热门技术

5、法律状态

第3章 全球风电行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球风电行业发展历程

3.2 全球风电行业发展环境

3.2.1 全球可再生manbetx官网官方网站 结构介绍

3.2.2 全球风能资源分布状况

3.3 全球风电行业投资规模

3.4 全球风电场建设规模

3.4.1 全球新增风电装机容量

3.4.2 全球分区域新增风电装机容量

3.4.3 全球累计风电装机容量

3.4.4 全球分区域累计风电装机容量

3.4.5 全球风电新增装机区域结构

3.4.6 全球风电累计装机区域结构

3.4.7 全球陆上风电新增装机和累计装机区域分布

3.4.8 全球海上风电新增装机和累计装机区域分布

3.5 全球风电行业成本分析

3.5.1 全球陆上风电场成本分析

1、建设成本

2、运维成本

3、发电成本

3.5.2 全球海上风电场建设运维成本

1、建设成本

2、运维成本

3、发电成本

3.6 全球风电行业市场规模测算

3.7 全球主要经济体风电行业发展状况

3.7.1 美国风电发展分析

1、风电装机容量

2、风电发展战略规划

3、风电需求规模

3.7.2 德国风电发展分析

1、风电装机容量

2、风电发展战略规划

3、风电需求规模

3.7.3 西班牙风电发展分析

1、风电装机容量

2、风电发展战略规划

3、风电需求规模

3.7.4 其他国家/地区风电市场概述

3.8 全球风电行业市场竞争格局及兼并重组状况

3.8.1 全球风电行业市场竞争状况

1、全球风电行业市场竞争格局

2、全球风电行业市场集中度

3.8.2 全球风电企业兼并重组状况

3.9 全球风电行业代表性企业布局案例

3.10 全球风电行业发展趋势及市场前景预测

3.10.1 全球风电行业发展趋势预判

3.10.2 全球风电行业市场前景预测

1、全球风电行业新增装机容量预测

2、全球风电行业市场规模预测

第4章 中国风电产业链梳理及供应链布局分析

4.1 中国风电产业链

4.2.1 风电行业成本结构分析

1、陆上风电成本结构分析

2、海上风电成本结构分析

4.2.2 风电行业价值链分析

4.3 风电供应链市场研究——风电整机

4.3.1 风电整机概述

4.3.2 风电整机供应情况

4.3.3 风电整机供应商格局

4.3.4 风电整机价格水平

4.4 风电供应链市场研究——叶片

4.4.1 叶片概述

1、风电叶片简况

2、中国风电叶片行业发展历史

4.4.2 叶片供应水平

4.4.3 叶片供应商格局

4.4.4 叶片价格水平

4.5 风电供应链市场研究——塔筒

4.5.1 塔筒概述

4.5.2 塔筒供应水平

4.5.3 塔筒供应商格局

4.5.4 塔筒价格水平

4.6 风电供应链市场研究——齿轮箱

4.6.1 齿轮箱概述

4.6.2 齿轮箱供应情况

4.6.3 齿轮箱价格水平

4.7 风电供应链市场研究——发电机

4.7.1 发电机概述

4.7.2 发电机供应水平

4.7.3 发电机供应商格局

4.7.4 发电机价格水平

4.8 风电供应链市场研究——变流器

4.8.1 变流器概述

4.8.2 变流器供应水平

4.8.3 变流器供应商格局

4.8.4 变流器价格水平

4.9 风电供应链市场研究——主轴承

4.9.1 主轴承概述

4.9.2 中国主轴承行业发展情况

4.9.3 主轴承市场竞争格局

4.9.4 主轴承价格水平

4.10 风电供应链市场研究——电力电缆

4.10.1 电力电缆概述

4.10.2 电力电缆供应水平

4.10.3 电力电缆供应商格局

4.10.4 电缆价格水平

4.10.5 对行业发展的影响分析

第5章 中国风电行业运营与维护市场分析

5.1 中国风电行业发展历程

5.2 中国风电行业市场特性

5.3 中国风电行业参与者类型及数量规模

5.4 中国风电行业参与者入场方式

5.5 中国风电装机建设及运营规模

5.5.1 中国风电行业新增装机规模

5.5.2 中国风电行业累计装机规模

5.6 中国风电行业建设成本分析

5.6.1 中国陆上风电行业建设成本分析

5.6.2 中国海上风电行业建设成本分析

5.7 中国风电行业市场规模测算

第6章 中国风电产业中游细分市场发展分析

6.1 中国风电产业中游细分市场结构分析

6.1.1 陆上发电与海上发电累计装机容量对比

6.1.2 陆上风电和海上风电新增装机容量对比

6.2 中国陆上风电市场分析

6.2.1 陆上风电发展环境

1、陆上风能资源分布情况

2、陆上风电场建设的政策环境

6.2.2 陆上风电装机容量

6.2.3 陆上风电市场前景

6.3 中国海上风电市场分析

6.3.1 海上风电发展环境

1、海上风能资源分布情况

2、海上风电场建设的政策环境

6.3.2 海上风电装机容量

1、海上风电场建设现状

2、海上风电场运营现状

6.3.3 海上风电发展前景

第7章 中国风电行业进出口及对外贸易依存度调研

7.1 中国风电行业进出口整体状况

7.2 中国风电行业进口状况

7.2.1 中国风电行业进口规模

1、风力发电机组设备进口规模

2、风力发电机组设备零件进口规模

7.2.2 中国风电行业进口价格水平

1、风力发电机组设备进口价格

2、风力发电机组设备零件进口价格

7.2.3 中国风电行业进口产品结构

7.2.4 中国风电行业主要进口来源地

7.3 中国风电行业出口状况

7.3.1 中国风电行业出口规模

1、风力发电机组设备出口规模

2、风力发电机组设备零件出口规模

7.3.2 中国风电行业出口价格水平

1、风力发电机组设备出口价格

2、风力发电机组设备零件出口规模

7.3.3 中国风电行业出口产品结构

7.3.4 中国风电行业主要出口目的地

第8章 中国风电产业下游需求及风电运营市场分析

8.1 中国风电行业市场需求量

8.2 中国风电行业弃风电量及弃风率

8.3 风电并网累计装机容量分析

8.3.1 中国风电累计并网装机容量

8.3.2 中国风电累计并网装机容量全球比重

8.3.3 中国风电累计并网装机容量分布

8.4 风电新增并网装机容量分析

8.4.1 中国风电新增并网装机容量

8.4.2 中国风电新增并网装机容量全球比重

8.4.3 中国风电新增并网装机容量分布

8.5 中国风电行业发电情况分析

8.6 中国风电行业价格水平及走势

8.6.1 风电电价的构成和影响因素

1、风电电价的构成

2、风电电价的影响因素

8.6.2 中国风电行业定价机制

1、陆上风电上网电价定价机制

2、海上风电上网电价定价机制

3、海上风电补贴政策

8.6.3 风电电价分析

1、风电电价的一般计算过程

2、各种因素对风电电价的影响

3、风电电价差异及变动趋势

8.6.4 风电的上网电价分布

8.6.5 风电特许权项目价格情况

第9章 中国风电行业竞争状况及国际竞争力分析

9.1 中国风电行业波特五力模型分析

9.1.1 风电行业现有竞争者之间的竞争

9.1.2 风电行业关键要素的供应商议价能力分析

9.1.3 风电行业消费者议价能力分析

9.1.4 风电行业潜在进入者分析

9.1.5 风电行业替代品风险分析

9.2 中国风电行业投融资、兼并与重组状况案例

9.3 中国风电行业市场竞争格局分析

9.4 中国风电行业市场集中度分析

9.5 中国风电行业国际竞争力分析

第10章 中国风电产业集群发展现状及重点区域市场发展分析

10.1 中国风电产业区域分布情况

10.1.1 中国风能资源区域分布

1、陆地可开发风能资源分布

2、海上可开发风能资源分布

3、风能资源季节分布情况

10.1.2 中国风电企业区域分布

10.2 中国风电行业区域发展格局

10.2.1 风电累计并网装机区域竞争格局

10.2.2 风电新增并网装机区域竞争格局

10.2.3 发电量地区竞争格局

10.3 中国风电产业集群发展现状

10.4 中国风电行业重点区域市场分析

10.4.1 内蒙古自治区风电行业发展

1、区域行业发展环境

2、区域行业发展现状

3、区域行业发展趋势

10.4.2 新疆维吾尔自治区风电行业发展

1、区域行业发展环境

2、区域行业发展现状

3、区域行业发展趋势

10.4.3 河北省风电行业发展

1、区域行业发展环境

2、区域行业发展现状

3、区域行业发展趋势

10.4.4 山东省风电行业发展

1、区域行业发展环境

2、区域行业发展现状

3、区域行业发展趋势

10.4.5 甘肃省风电行业发展

1、区域行业发展环境

2、区域行业供需现状

3、区域行业发展趋势

第11章 中国风电行业市场痛点及产业升级发展现状

11.1 中国风电行业经营效益分析

11.1.1 中国风电行业营收状况与利润水平

11.1.2 中国风电行业成本管控

11.2 中国风电行业市场痛点分析

11.3 中国风电产业优化升级发展路径

11.4 中国风电行业信息化发展现状

11.4.1 大数据技术在风电信息化的应用分析

11.4.2 物联网技术在风电信息化的应用分析

11.5 中国风电行业智能化转型升级现状

11.5.1 无人机在风电行业智能化中的应用

11.5.2 无人艇在风电行业智能化中的应用

11.5.3 视觉监控在风电行业智能化中的应用

11.6 中国智慧风电体系的构建与发展现状

11.6.1 智慧风电体系的构建

11.6.2 智慧风电的建设现状

第12章 中国风电产业链代表性企业案例研究

12.1 中国风电产业链代表性企业发展布局对比

12.2 中国风电产业链代表性企业发展布局案例

12.2.1 A公司

1、企业发展概况及风电业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况

4、企业发展战略

12.2.2 B公司

1、企业发展概况及风电业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况

4、企业发展战略

12.2.3 C公司

1、企业发展概况及风电业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况

4、企业发展战略

12.2.4 D公司

1、企业发展概况及风电业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况

4、企业发展战略

12.2.5 E公司

1、企业发展概况及风电业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况

4、企业发展战略

12.2.6 F公司

1、企业发展概况及风电业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况

4、企业发展战略

12.2.7 其他

第13章 中国风电行业发展潜力评估及市场前景预判

13.1 中国风电行业发展驱动因素分析

13.2 中国风电行业发展潜力评估

13.4 中国风电行业发展前景预测

13.4.1 中国风电行业新增装机容量预测

13.4.2 中国风电行业市场规模预测

13.5 中国风电行业发展趋势预测

第14章 中国风电行业投资特性及投资机会分析

14.1 中国风电行业投资风险分析

14.1.1 政策风险分析

14.1.2 市场风险

14.1.3 宏观经济波动风险

14.1.4 其他风险

14.2 中国风电行业主要壁垒构成

14.2.1 人才壁垒

14.2.2 技术壁垒

14.2.3 资金壁垒

14.2.4 其他壁垒

14.3 中国风电行业投资机会分析

第15章 中国风电行业研究结论与建议