农药、医药行业的刚性需求增长是氰胺行业发展的保障

1、行业产业领关系

氰胺行业的上游行业主要为电石、乙二胺、硝酸铵、甲胺等化工原料领域，下游行业主要为农药行业、医药行业、涂料行业、电子行业、纺织印染行业、胶黏剂行业、阻燃材料行业、水处理行业、万博手机官网下载 行业和化肥行业等领域。

（1）与上游行业的关联性及影响

上游行业的发展对本行业的影响主要体现在原材料价格和供应稳定性方面。本行业所需原材料通用性较强，市场供应充足，能充分满足本行业的生产需求；上游市场原材料价格受石化、煤炭等行业价格和周期性影响较大。整体来看，行业的上游行业市场化程度较高，企业不存在特定供应商依赖。

（2）与下游行业的关联性及影响

氰胺行业产品下游涉及国民经济多个领域。氰胺产品已成为某些行业必不可少的原料和中间体，如氰胺精细化学品是合成下游吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等新烟碱类杀虫剂所必需的原料。特别是在农药和医药领域，粮食供应、医疗健康、环境可持续发展已成为当今社会普遍形成的共同意识和刚性需求，且随着社会的不断进步和经济的稳定增长，此类需求将不断扩大，从而进一步促进氰胺行业的发展。

2、氰胺行业概况

氰胺一般指单氰胺，单氰胺分子中有氰基团（-CN）和胺基团（-NH2），可与一系列化合物发生加成和取代反应，是非常活泼的化合物，且极易发生聚合反应生成双氰胺；在化学结构式上硫脲含有同样的氰基团（-CN）和胺基团（-NH2）。

目前，国内外氰胺的工业化生产主要采用氰氨化钙与二氧化碳为原料的合成路线，经过多年的发展，沿着氰胺的化学反应链条形成了丰富的产品。因此，目前业内所称的氰胺行业指从事以氰氨化钙为基础原料，单氰胺、双氰胺、硫脲及其化学反应链条上的衍生产品为核心的生产经营活动的所有单位的集合。氰胺行业所涉产品统称为氰胺产品，其中，氰氨化钙为基础产品，单氰胺、双氰胺、硫脲及其化学反应链上的氰胺衍生产品为氰胺精细化学品。

当前，氰胺行业围绕单氰胺、双氰胺、硫脲形成了三大主要产业链，分别为：氰氨化钙—单氰胺—肌酸/氰基乙酯产品为代表的医药农药原料和中间体产业链；氰氨化钙—双氰胺—胍盐—医药农药原料和中间体产业链；氰氨化钙—硫脲—氨基硫脲、取代硫脲为代表的医药农药原料和中间体产业链。

氰胺产品种类多、产业链条长、产品关联度较高，产品广泛应用于农药、医药、涂料、化肥、电子、纺织印染、胶黏剂、阻燃材料、水处理、万博手机官网下载 、航空航天、军工民爆和化肥等领域。

3、行业发展态势

（1）农药、医药行业的刚性需求增长是氰胺行业发展的保障

农药、医药是氰胺行业产品的两大主要下游应用领域，氰胺产品是新烟碱杀虫剂不可或缺的原材料和中间体，在杀菌剂、植物生长调节剂的生产中也有应用；以氰胺产品为原料和中间体的医药产品种类众多，涵盖抗菌消炎类、抗病毒类、降血糖类、抗肿瘤类和驱虫类等多种药物。

农药是农业生产中最重要的生产资料之一，为在有限的自然资源情况下满足社会对农产品的需求发挥着重大作用，未来对农药刚性需求将继续维持。社会医疗保障体系的不断完善、人口总量增长、人类寿命的增加和人口老龄化趋势，对医药行业产品的需求总体刚性且呈上升趋势，为包括氰胺产业在内的上游产业链的市场需求提供了保障。

（2）产业集群化发展持续推动氰胺行业国际竞争力提升

全球氰胺产业主要集中在我国宁夏地区，产能集中度达 80%以上，氰胺上游原料资源丰富，上下游产业配套资源优势突出，近年来氰胺下游产业向宁夏地区转移趋势明显。国内氰胺产业下游医药、农药、印染、电子、万博手机官网下载 等产业的发展拓展了氰胺产品的应用领域，为氰胺产品的延伸布局提供了有利的条件，氰胺产品在国内有广阔的市场空间和需求。国外氰胺产品的需求主要依赖国内企业出口，随着氰胺产业集群化及氰胺产业链延伸发展，使国内企业有更多的市场机会和选择，从而在参与国际贸易和竞争时更具话语权。

（3）产业链纵向延伸，一体化企业将更具备竞争优势

氰胺行业的前端产品为氰氨化钙，目前行业主流的工艺为电石法，是资源消耗型产品，技术门槛较低。氰胺产品产业链越往下延伸，工艺越复杂、技术门槛越高。形成氰氨化钙、氰胺精细化学品产业链一体化的企业可以通过构建技术壁垒获得更高的市场回报，利用多样化的产品满足更多细分市场需求，从而在竞争中更具优势。

（4）数字化技术的运用将推动氰胺行业高质量发展

《国家“十四五”数字经济发展规划》明确提出，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型，加快培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业。氰胺产业属于技术密集度高、专业性较强的精细化工领域，通过数字化转型可以提高经营管理效率和安全生产的管控水平，进一步推动氰胺产业转型升级和高质量发展。

（5）绿色低碳和循环经济成为行业发展的主要方向

随着绿色低碳和循环经济理念的推广，以及全球生态环保意识的日益增强，相关政策要求趋严。氰胺行业以电石为主要原料，属于资源消耗型行业，氰胺产业的产业升级将通过延伸产业链以优化产业结构，走科技先导型、资源节约型、生态保护型的发展之路。

4、行业技术水平及特点

（1）氰胺行业产品种类丰富，技术创新能力带动市场空间

氰胺行业的三大产业链上产品种类多、产业链条长、产品关联度较高、应用范围大，涉及 30 多个领域，共 300 余种产品。这要求企业具有较强的研发能力进行新技术、新产品的开发，从而能够不断根据下游行业需求及时调整和更新产品品种。目前，行业内企业在产业链品种选择上，主要集中在核心基础原料和氰氨化钙、单氰胺、双氰胺、硫脲，以及硝酸胍、硝基胍、新烟碱类农药中间体、少数医药中间体。因此，在新产品品类方面，随着行业技术的不断进步，氰胺行业有很大的市场空间。

（2）氰胺产品生产工艺从间歇式生产方式向连续化生产方式转变

间歇式生产也称为单釜式生产，通过间歇投料，在生产完毕后，将釜内物料放出，再投下一釜进行生产。间歇式生产是典型的精细化工产品的生产方式，缺点是物料暴露率高、危险性高，产品质量不稳定、生产效率较低，且难以自动化。连续生产工艺可以有效减少副反应、提高产品的质量稳定性，同时连续生产能够缩短反应时间、提高生产效率，物料在封闭空间流动有利于反应热及时导出，安全性高，容易实现自动化控制。近年来，连续生产工艺在氰胺行业逐步得到应用。特别是具备较大产量规模的产品和具有一定危险性的硝化反应工艺，连续生产工艺优势更为突出。

（3）资源循环利用、绿色化生产技术逐步广泛应用

随着全球绿色环保意识的增强，精细化工行业生产过程中的环保问题受到社会的广泛关注。行业内部分企业在生产工艺优化过程中引入源头减量化、资源再利用、副产物简单化等设计理念，通过打造循环经济产业链实现“三废”再利用，降低对环境的影响，提高资源使用效率。

5、行业的主要壁垒构成

（1）人才壁垒

氰胺行业产品的研发和生产具备较高的技术门槛，且下游用途非常广泛、产品品类众多，因此，人才团队不仅需要具有较高技术水平、充足的专业知识及丰富的实践经验，而且要具有较强的有机化学、热力学、化工工程等多学科知识储备和技术的综合运用能力。在行业快速发展的背景下，高端人才的需求缺口日益凸显。业内成熟企业往往具备合理的人才梯队和充足的人才储备，以应对复杂变化的外部环境。因此，对于行业的潜在进入者来说，人才壁垒较高。

（2）技术壁垒

氰胺行业技术研发主要集中在产品新品种选择、化学反应工艺路径选择、催化剂选取以及温度、压强、时间等工艺过程控制方面，不同的研发路径和工艺选择对产品成本、质量等有较大影响。同时，氰胺行业产品种类多，需不断根据下游行业需求及时调整和更新产品品种，这就需要企业具有较强的研发能力和新技术、新品种储备。因此，氰胺行业企业需要通过持续的研发投入，不断掌握新的生产工艺、改进现有的生产工艺、选择合适的催化剂及生产设备等，持续提升产品的性能同时降低生产成本。在长期的研发、生产实践中积累起丰富的生产经验，拥有成熟技术和可靠的生产流程，并具备持续快速开发新产品能力的企业才能持续保持优势地位。

（3）环保壁垒

近年来，国家对环境保护重视程度不断提高，陆续出台了《环境保护法》《环境影响评价法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《噪声污染防治法》和《固体废物污染环境防治法》等环保相关的法律法规。

随着环保政策日益趋严，行业内产能低、污染治理水平不高、技术水平落后的企业将被逐渐淘汰。对氰胺行业潜在进入者而言，化工项目的准入门槛将持续提高。为满足日趋严格的环保要求，化工企业需持续加大环保投入，选择更先进、更环保的工艺，减少污染物排放，对潜在进入者形成了较高的壁垒。

（4）市场壁垒

氰胺产品具有较强的专用性，其质量和纯度直接影响到终端产品的性能和品质。因此，下游客户对氰胺行业供应商的生产规模、产品质量等有相当严格的要求，并从研发能力、产品质量、环保措施等多个方面生产商进行全面地考察和评估后，尚能确定交易关系。由于准入门槛通常较高，技术实力较弱、规模较小的精细化工产品生产商较难进入下游客户的供应链。同时，在进入下游客户的合格供应商名录后，为确保自身产品质量的稳定性，下游客户通常将与供应商形成稳定的合作关系，这进一步加大了潜在进入者的市场壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年氰胺行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、项目后评价报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 氰胺行业综述及数据来源说明

1.1 氰胺行业界定

1.1.1 氰胺的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中氰胺行业归属

1.2 氰胺行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国氰胺行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国氰胺行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国氰胺行业监管体系及机构介绍

1、中国氰胺行业主管部门

2、中国氰胺行业自律组织

2.1.2 中国氰胺行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国氰胺行业发展的影响总结

2.2 中国氰胺行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国氰胺行业社会（Society）环境分析

2.4 中国氰胺行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国氰胺行业相关技术介绍

2.4.2 中国氰胺行业专利情况

1、中国氰胺专利申请

2、中国氰胺专利公开

3、中国氰胺热门申请人

4、中国氰胺热门技术

第3章 全球氰胺行业发展现状及氰胺市场前景

3.1 全球氰胺行业发展历程介绍

3.2 全球氰胺行业宏观环境背景

3.2.1 全球氰胺行业经济环境概况

3.2.2 全球氰胺行业经济预测

3.3 全球氰胺行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球氰胺行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球氰胺行业区域发展格局

3.4.2 全球氰胺行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲氰胺行业地区市场分析

（1）亚洲氰胺行业市场现状分析

（2）亚洲氰胺行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029亚洲氰胺行业前景预测分析

2、 北美氰胺行业地区市场分析

（1）北美氰胺行业市场现状分析

（2）北美氰胺行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029北美氰胺行业前景预测分析

3、 欧洲氰胺行业地区市场分析

（1）欧洲氰胺行业市场现状分析

（2）欧洲氰胺行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029欧洲氰胺行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2023-2029全球氰胺行业规模预测

3.5 全球氰胺行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球氰胺行业市场竞争格局

3.5.2全球氰胺行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国氰胺行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国氰胺行业发展差异分析

4.2 中国氰胺行业进出口贸易整体状况

4.3 中国氰胺行业进口贸易状况

4.3.1 中国氰胺行业进口规模

4.3.2 中国氰胺行业进口价格水平

4.3.3 中国氰胺行业进口产品结构

4.3.4 中国氰胺行业进口来源地

4.4 中国氰胺行业出口贸易状况

4.4.1 中国氰胺行业出口规模

4.4.2 中国氰胺行业出口价格水平

4.4.3 中国氰胺行业出口产品结构

4.4.4 中国氰胺行业出口目的地

第5章 中国氰胺行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国氰胺行业发展历程介绍

5.2 中国氰胺行业市场特性解析

5.3 中国氰胺行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国氰胺行业市场主体数量规模

5.5 中国氰胺行业市场供给能力分析

5.6 中国氰胺行业市场供给水平分析

5.7 中国氰胺行业市场行情走势预判

第6章 2017-2022年中国氰胺行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国氰胺行业市场渗透状况分析

6.2 中国氰胺行业市场饱和度分析

6.3 中国氰胺行业市场需求状况

6.4 中国氰胺行业市场销售状况

6.5 中国氰胺行业市场规模体量分析

第7章 中国氰胺行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国氰胺行业波特五力模型分析

7.1.1 中国氰胺行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国氰胺行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国氰胺行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国氰胺行业潜在进入者分析

7.1.5 中国氰胺行业替代品风险分析

7.2 中国氰胺行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国氰胺行业市场竞争格局分析

7.4 中国氰胺行业市场集中度分析

7.5 中国氰胺行业国际市场竞争力分析

7.6 中国氰胺行业国产替代布局状况

第8章 2017-2022年中国氰胺行业发展概述

8.1 中国氰胺行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 氰胺行业产业链条分析

8.2 中国氰胺行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析

8.3 中国氰胺细分市场格局分布

8.4 中国氰胺细分产品市场分析

8.5 中国氰胺行业中游细分市场前景分析

第9章 中国氰胺行业下游应用市场需求潜力分析

9.1 中国氰胺行业细分市场分析

9.1.1 农药市场用氰胺

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.2 医药市场用氰胺

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.3 涂料市场用氰胺

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.4 其他领域用氰胺

1、2017-2022年行业发展概况

在印染助剂领域，双氰胺为原料可以合成双氰胺型树脂固色剂、多胺类树脂固色剂，可以有效提高染料的固色率；在水处理领域，双氰胺与甲醛合成的聚合物用于废水的絮凝脱色，因步骤简单、处理效果好得到较为广泛的应用；在阻燃剂领域，双氰胺及其合成的胍盐（碳酸胍、磷酸胍等）制造的氮系阻燃剂、氮磷复合阻燃剂，具有毒性小、阻燃效率高、腐蚀性小等优点，与其他材料如聚乙烯、聚丙烯、环氧树脂、聚氨酯、尼龙复配，可提高化学材料的阻燃效果。在军工、民爆领域，硝酸胍、硝基胍可作为发射药、推进剂和炸药的组分；在其他工业领域，硝酸胍、硝基胍可作为产气药剂组分用于汽车的气囊系统中。

在万博手机官网下载 领域，双氰胺作为化学万博手机官网下载 应用于电子、复合材料、航空绿色自燃燃料等方面；近年来，双氰胺在电化学和光催化等领域得到广泛关注，被用于电催化剂、电极材料以及光催化剂的制备。

双氰胺常用来作为固化剂用于电子（如覆铜板、电子封装材料、各种结构件和电器元件等）、涂料、胶黏剂领域；覆铜板是电子工业中重要的基础材料，广泛应用于各类电子电器产品中，电子级双氰胺是覆铜板生产中最常用的固化剂，可以在生产中实现对覆铜板各种性能的改进，双氰胺还可以作为材料用于电子产品封装所使用的导电胶。双氰胺常用来对环氧树脂进行各种形状和性能的改变，进而制备复合型材料，如形状记忆环氧树脂、热固性塑料等。双氰胺在航空航天万博手机官网下载 领域也有广泛应用，如双氰胺被用作潜在绿色自燃燃料不对称阳离子基离子液体的合成，为火箭推进剂提供了一种有前途的绿色自燃燃料。

在电化学领域，双氰胺在电化学储能以及电极材料方面，被用于制备锂硫电池的氮掺正极、空气电极的优良催化剂以及高效电化学制氢催化剂等。光催化剂是一种可以被光照激发的无金属半导体。其中，石墨碳氮化物为重要的用于光催化的无金属半导体，其前体复合材料可由氰胺产品热聚合而成。

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2017-2022年中国氰胺行业区域市场现状分析

10.1 中国氰胺行业区域市场规模分布

10.2 中国宁夏地区氰胺市场分析

10.2.1 宁夏地区概述

10.2.2 宁夏地区氰胺市场需求情况分析

10.2.3 2023-2029宁夏地区氰胺市场前景预测

10.3 江苏市场分析

10.3.1 江苏概述

10.3.2 江苏氰胺市场需求情况分析

10.3.3 2023-2029江苏氰胺市场前景预测

10.4 山东市场分析

10.4.1 山东概述

10.4.2 山东氰胺市场需求情况分析

10.4.3 2023-2029山东氰胺市场前景预测

10.5 其他地区市场分析

10.5.1 其他地区概述

10.5.2 其他地区氰胺市场需求情况分析

10.5.3 2023-2029其他地区氰胺市场前景预测

第11章 中国氰胺行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国氰胺行业经营模式分析

11.2 中国氰胺行业经营效益分析

11.2.1 中国氰胺行业营收状况

11.2.2 中国氰胺行业利润水平

11.2.3 中国氰胺行业成本管控

11.3 中国氰胺行业市场痛点分析

11.4 中国氰胺产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 氰胺重点企业布局案例研究

12.1 氰胺重点企业市场份额

12.2 氰胺重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业氰胺业务布局状况及营收结构

4、企业氰胺营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业氰胺业务布局状况及营收结构

4、企业氰胺营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业氰胺业务布局状况及营收结构

4、企业氰胺营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业氰胺业务布局状况及营收结构

4、企业氰胺营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业氰胺业务布局状况及营收结构

4、企业氰胺营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国氰胺行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国氰胺行业SWOT分析

13.2 2023-2029中国氰胺行业发展潜力评估

13.3 2023-2029中国氰胺行业市场前景预测

13.4 2023-2029中国氰胺行业发展趋势预判

第14章 中国氰胺行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国氰胺行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 氰胺行业人才壁垒

14.1.2 氰胺行业技术壁垒

14.1.3 氰胺行业资金壁垒

14.1.4 氰胺行业其他壁垒

14.2 中国氰胺行业投资风险预警

14.2.1 氰胺行业政策风险分析

14.2.2 氰胺行业技术风险分析

14.2.3 氰胺行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 氰胺行业其他风险分析

14.3 中国氰胺行业投资价值评估

第15章 中国氰胺行业研究结论及建议